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猛涨超500点!人民币大反转!银保监会警告:千万别赌这件事

时间:2022-05-14 16:44 点击:134 次

作 者丨唐婧 童浩翔

编 辑丨周鹏峰 李靖云 黎雨桐

图 源丨视觉中国

5月13日,连日大跌的人民币终于迎来一波反弹。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7830,较上一交易日上涨70点;更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元一度收复6.79关口, 较当日低点反弹超500点。

这也印证了银保监会相关负责人在今日市场运行情况通气会上的表态,金融市场的参与者,不管是个人还是企业,不管是金融机构还是非金融机构, 不管是境内的还是境外的,千万不要赌人民币持续单边贬值,否则会遭受不必要的损失。过去30多年里,许多企业和居民已经吃过大亏。

银保监会:不要赌人民币持续单边贬值

银保监会明确表示,人民币汇率贬值不会长期单边持续。我国巨大的贸易顺差和外商直接投资为人民币汇率稳定提供了坚强有力的保障。我国经济韧性强,经济长期向好趋势没有改变。我国制造业门类齐全,在全球供应链中占有重要地位,连续多年为全球货物贸易排名第一经济体,去年吸收外资再创历史新高,首次突破1万亿元。

针对人民币4月中旬以来开启的这一轮快速贬值, 银保监会回应,人民币汇率短线下跌是去年以来人民币较长一段时期走强后的均值回归,汇率回调是正常的市场反应。人民币汇率弹性不断增强并保持基本稳定,是应对当前复杂国际国内形势的恰当选项,有利于及时有效地释放外部压力,有利于稳外贸和增加外国长期资本流入,抑制资本流出,更好发挥汇率调节国际收支自动稳定器作用。当前人民币汇率波动仍处于合理区间,总体表现稳健。

银保监会还呼吁市场要对人民币和中国资产充满信心。当前中国投资回报稳定、对国际资本具有很强的分散化投资价值,是全球央行储备多元化的重要投资方向,我国通胀维持相对低位,金融资产的实际价值和投资回报水平远高于发达国家,全球投资者需要配置中国资产,当前资本跨境流动有进有出,总体温和与平衡。此外,人民币汇率长期走强是中国经济发展的历史必然。从发展中国家崛起并进入发达国家的历史看,一国经济持续较快成长必然带来本币升值。长期来看,人民币汇率向购买力平价回归具有较大空间。

银保监会指出,人民币汇率短期波动主要受市场情绪影响,长期趋势主要是由基本面决定的。随着改革不断深入,开放不断扩大,中国经济还将有巨大的成长空间,人均GDP和经济总量都将有极大增长,这为人民币国际化和人民币走强提供了强大基础。 金融市场的参与者千万不要赌人民币持续单边贬值,否则会遭受不必要的损失。要根据自身经营情况、资金周转变化或其他实际需要,形成合理的市场预期,不能寄希望于投机,博取差价。

银保监会表示,面对汇率波动,银行机构可通过多种产品为企业提供支持。

一是依据企业需求,提供即期、远期、掉期、期权等汇率避险服务,帮助企业对冲汇率风险。

二是为企业外贸应收账款提供福费廷、保理等贸易融资服务,将企业未来应收账款转化为即期现金收入,间接实现汇率风险管理,并可将贸易融资产品与汇率避险产品结合,实现“一站式”服务。

三是为企业提供丰富的外汇交易币种和跨境人民币结算服务,帮助企业节约汇兑成本,减少汇率波动困扰。支持银行发展线上交易服务平台,便利企业外汇套保询价和交易。四是通过各类线上线下讲座、培训、宣讲,推动企业深化对国际经贸形势、人民币汇率走势、各类汇率避险工具的认识,引导企业树立汇率风险中性理念,提升汇率风险管理意识和能力。

南财快评:人民币汇率回调,但经济仍有韧性

此前,人民币对美元中间价已连续五日下调,在岸人民币即期价亦连跌五日,创2020年9月30日以来新低,周四当日收盘跌幅达626个基点,跌幅创4月25日以来新高。

受美联储持续加息和国内疫情局部发散影响,4月以来,人民币兑美元汇率快速下行。4月25日单日跌去669个基点后,央行下调外汇存款准备金率1个百分点,此后汇率短暂企稳,随后依然快速走低。

人民币快速走低和美元指数快速走强紧密相关。3月美联储议息会议决定加息后,美元指数自98左右开始快速上涨,涨幅超7%。5月12日,美元指数突破104,创下2002年12月以来新高。虽然美国通胀水平持续高企,4月CPI同比涨幅达到8.3%,但美元指数依然保持强势。其主要受美联储加息计划明确和市场加息预期浓厚影响。2021年6月,美联储尚表态考虑2023年开始加息,但到今年3月就加息25BPs,5月即快速提高加息幅度至50BPs。此前,市场还曾出现美联储单次将加息75BPs的预期。在浓厚的加息氛围中,美元保持了强劲的市场动能。

人民币快速走低还与国内疫情反复冲击经济有关。4月之前,即使市场已经具备较为浓厚的加息预期,美元亦开始走强,人民币表现仍然较为强势。2月至3月,在俄乌冲突带来的冲击之下,境内股票和债券市场资金快速流出,人民币汇率依然只是出现了小幅波动。彼时,较为良好的经济表现和出口带来的结汇需求,支撑了人民币汇率表现良好。

但近两个月国内疫情局部散发,国内产业链供应链受到一定程度的冲击,出口增速亦出现明显下滑。4月出口按美元计价仅增长3.9%,前值为14.7%。出口增速大幅下滑加大了市场对于经济增长趋缓、产业外流的担忧。4月以来,股债汇市场均出现大幅波动。4月末,上证指数甚至一度跌破2900点。机构避险情绪升温,市场景气度明显下滑。

不过,实体经济和金融市场仍然保有较强韧性。

12日商务部公布的数据显示,1-4月全国实际利用外资(FDI)4786.1亿元人民币,同比增长20.5%;以美元计,为744.7亿美元,同比增长26.1%。

外资长期看好中国经济的趋势并未改变,长期投资持续流入中国,高新技术有关的信息服务业、研发与设计服务业、电子及通信设备制造业投资快速增长,增速接近70%。金融市场方面,沪深股指已连续多日反弹,上证指数已接近3100的点位,10年期国债收益率波动幅度较此前已明显缩小。即使汇率市场波动加大,4月金融数据发布后,市场也只因为数据不及预期出现小幅波动,仍然保持在6.80下方运行。

展望后市,在国内散发疫情影响下,短期内实体经济景气度仍然有限,5月市场将逐步企稳,但将仍然存在一定的波动性。在外部环境确定仍是地缘冲突持续和美联储加息继续的情况下,经济重心依然在于国内的政策选择。伴随着防控疫情和稳定增长的政策不断推进,保障物流运输畅通、保护市场主体、稳定就业水平、扩大有效投资以及促进房地产平稳健康发展等政策的效果将逐步显现。预计经济将在6月开始出现明显改善,股债汇市场也将逐步开始走强。

本期编辑 黎雨桐 实习生 林曦莹

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